Le marché du nettoyage est en constante évolution, avec une croissance soutenue et des innovations technologiques et écologiques qui transforment l'industrie. Comprendre les tendances actuelles et futures de ce secteur est essentiel pour les professionnels, entrepreneurs et particuliers souhaitant bénéficier des meilleurs services de nettoyage.
Le marché du nettoyage en France ne connaît pas beaucoup de bouleversements : il est dominé par de grosses sociétés dont la croissance est constante.
Panorama du marché du nettoyage
Chiffres clés et évolution du secteur
Le secteur nettoyage a connu une croissance significative ces dernières années, avec un chiffre d'affaires en hausse. Cette évolution est due à plusieurs facteurs tels que la demande accrue des entreprises et des particuliers, ainsi que la diversification des services proposés.
Selon l'INSEE ÉSANE, le secteur compte désormais plus de 13 000 entreprises de nettoyage en France, dont la majorité sont des micro-entreprises et des PME. Cette dynamique s'explique par la forte demande de main-d'œuvre qualifiée et par un taux de marge élevé, qui attirent les entrepreneurs.
Que représente le marché du nettoyage en France ?
En 2021, il y a plus de 13 000 entreprises de nettoyage immatriculées en France, ce qui représente plus de 500 000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de 16 milliards d’euros (par comparaison, il était de 13 milliards en 2017, soit + 18 %).
Selon la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP), ce sont majoritairement de petites structures : moins de 10 employés pour 65 % d’entre elles. Pourtant, le chiffre d’affaires est plutôt généré par de grosses entreprises : 70 % du chiffre d’affaires français est généré par 22 entreprises.
Le nettoyage de bureaux représente la plus grosse partie de l’activité de ces sociétés (40 % environ), réalisée majoritairement dans le secteur privé.
Environ 80 % des entreprises françaises ont externalisé le nettoyage de leurs locaux.
Comparaison avec le marché européen de la propreté
Selon la European Cleaning and Facility Services Industry (EFCI), le marché du nettoyage européen représente un chiffre d’affaires de 120 milliards de dollars en 2018 (+ 3,8 % par rapport à 2017), près de 300 000 entreprises (+ 2,2 %) et 4,1 millions d’emplois (+ 5 %). C’est en Allemagne qu’on trouve le plus d’emplois apparentés à la propreté (25 % des effectifs européens), mais c’est au Portugal que la croissance est la plus forte (+ 14 %).
La France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni se partagent les deux tiers du chiffre d’affaires européen de la propreté et 60 % des entreprises européennes.
Les différents segments du marché
Le marché du nettoyage peut être divisé en plusieurs segments :
- Entreprise nettoyage : Ce segment comprend les prestataires de services aux entreprises, immeubles commerciaux, bureaux ou industriels. Ces prestations incluent notamment le nettoyage courant, l'entretien technique ou encore la sécurité.
- Particuliers : Ce segment concerne les prestataires proposant des services de ménage et propreté auprès des particuliers dans leurs maisons ou appartements.
- Spécialisé : Ce segment regroupe les entreprises proposant des services de nettoyage hautement spécialisés, tels que le nettoyage industriel ou la décontamination.
Tendances actuelles et innovations
Évolutions technologiques
Le secteur du nettoyage connaît une véritable révolution technologique avec l'apparition de nouvelles solutions pour améliorer l'efficacité et la qualité des prestations. Parmi ces innovations figurent les robots de nettoyage autonomes, capables d'assurer des tâches précises et répétitives, ainsi que les outils connectés permettant un suivi en temps réel des interventions et une meilleure gestion des ressources.
Pratiques écologiques et durables
La prise de conscience environnementale a également touché le secteur du nettoyage. Les entreprises cherchent désormais à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de produits éco-labellisés, la diminution de la consommation d'eau ou encore le recyclage des déchets. Cette tendance s'accompagne d'une demande croissante pour des certifications écologiques, qui attestent du respect des normes environnementales par les prestataires.
Challengez votre société de nettoyage
Les évolutions des sociétés de nettoyage depuis 20 ans
Comme toutes les entreprises, les sociétés de nettoyage se confrontent à la transition numérique et à l’automatisation dans leur domaine.
La digitalisation des entreprises de propreté
Des logiciels et applications spécialement dédiées aux sociétés de nettoyage ont fait leur apparition. Ces solutions digitales permettent de communiquer plus facilement avec les clients et les agents d’entretien. En équipant les intervenants de tablettes ou de mobiles, il est plus simple de rassembler les procédures de nettoyage, pointer les équipes, signaler des dysfonctionnements et de gérer la facturation.
Des machines de nettoyage plus performantes
Grâce à l’amélioration des machines de nettoyage (aspirateurs, autolaveuses, pistolets haute pression…), le nettoyage des zones difficiles ou des grandes surfaces devient plus facile. Certaines autolaveuses sont ainsi équipées de poste de conduite porté facilitant le nettoyage des entrepôts. Cela permet à l’agent d’entretien d’augmenter sa productivité et de gagner en confort de travail. Cela participe aussi à la réduction des risques socio-professionnels, comme les troubles musculo-squelettiques.
Pourquoi les sociétés de nettoyage adhèrent à l’engagement RSE ?
Comme toutes les entreprises, les sociétés de nettoyage s’engagent en termes de responsabilité sociétale des entreprises ou RSE. En respectant les principes de la RSE, elles mettent en œuvre le développement durable. Cela passe par exemple par :
- la réduction de l’impact environnemental : les détergents et techniques de nettoyage écologiques se popularisent de plus en plus. Les sociétés de nettoyage peuvent ainsi privilégier les produits comportant le logo NF Environnement ;
- les conditions de travail : l’amélioration des machines de nettoyage, de la toxicité des produits de ménage et des horaires de travail des agents d’entretien contribuent à l’amélioration des conditions de travail ;
- la diversité des employés, l’insertion des travailleurs handicapés et la lutte contre la discrimination…
La plupart des entreprises affichent leur charte environnementale et sociétale.
Analyse de la concurrence et opportunités
Étude de marché pour une entreprise de nettoyage
Le marché du nettoyage étant en pleine expansion, il est important pour une entreprise de ce secteur d'étudier attentivement son environnement concurrentiel afin d'identifier les opportunités et les menaces potentielles. Une analyse approfondie du marché doit prendre en compte plusieurs éléments tels que la taille et la répartition géographique des entreprises, la demande des clients et les tendances du secteur.
Exemples de réussite et innovations marquantes
Parmi les entreprises ayant su tirer profit des opportunités offertes par le marché du nettoyage, certaines se distinguent par leur capacité d'innovation et leur engagement en faveur de l'environnement. Par exemple, certaines sociétés ont mis en place des procédés écologiques innovants pour le traitement des eaux usées ou l'utilisation de produits biodégradables.
Les défis et réglementations du secteur
Difficultés rencontrées par les entreprises de nettoyage
Le secteur du nettoyage fait face à plusieurs défis : la concurrence accrue, la difficulté à recruter et fidéliser une main-d'œuvre qualifiée, ainsi que l'évolution constante des normes environnementales. Pour surmonter ces obstacles, les entreprises doivent innover, investir dans la formation de leurs salariés et mettre en place des pratiques durables.
Réglementations et normes en vigueur
Les entreprises de nettoyage sont soumises à diverses réglementations, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Elles doivent également respecter les normes professionnelles spécifiques à leur activité (par exemple, la norme NF X 50-769 pour les prestataires de services d'entretien). Se conformer à ces exigences est essentiel pour assurer la qualité des prestations et préserver la réputation d'une entreprise dans ce secteur concurrentiel.
La liste des entreprises de nettoyage en France
- Entreprise Agenor
- Entreprise Atalian
- Entreprise Armor Group
- Entreprise Elior
- Entreprise Challancin
- Entreprise Cleany
- Entreprise Clinitex
- Entreprise Derichebourg
- Entreprise Essi
- Entreprise GSF
- Entreprise Guilbert Propreté
- Entreprise Isor
- Entreprise ISS
- Entreprise ONET
- Entreprise OMS Synergie
- Entreprise Samsic
- Entreprise Stem
- Entreprise Pro Impec
- Entreprise T2MC
- Entreprise Sud
- Entreprise STN
Tableau comparatif des sociétés de nettoyage en France
Voici un tableau comparatif des principales sociétés de nettoyage en France :
Nom | Secteur d’activité | CA (2019) en M€ | Type d’activité | Exemples grand compte | Toute France ? | Espace client ou application mobile ? | Formation protocole sanitaire | RSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onet | Nettoyage | 2 000 | Propreté Services annexes Gestion des déchets Intérim Formation | Airbus CEA RATP | Oui | Application | Oui | Fondation Onet Engagements éthiques et sociaux, QSE |
Samsic | Nettoyage Sécurité Accueil RH | 2 700 | Propreté Sécurité Recrutement Espaces verts | Renault Aéroport Nice-Côte-d'Azur Total | Oui | Espace client | Oui | Rapport RSE disponible sur le site Internet du prestataire |
Atalian cleaning | Nettoyage Sécurité Logistique Facility management Accueil Energy management | 3 000 | Propreté Sécurité Energy management Services aéroportuaires Accueil | Air France Auchan Areva | Oui | Application | Oui | Rapport RSE disponible sur le site Internet du prestataire |
Groupe GSF | Nettoyage Logistique | 940 | Nettoyage industriel Nettoyage bureaux Sécurité aéroportuaire | CHU Rouen PSA SNCF | Oui | Espace client | Oui | Rapport RSE disponible sur le site Internet du prestataire |
Elior Services | Restauration collective Propreté et services | 4 900 | Bionettoyage Ultrapropreté Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Accueil Espaces verts | CHU Bordeaux Orange LVMH | Oui | Inconnu | Oui | Rapport RSE disponible sur le site Internet du prestataire |
Derichebourg Propreté | Environnement Propreté et services | 2 500 | Nettoyage industriel Nettoyage bureaux Accueil Gestion des déchets Espaces verts Petite maintenance | Airbus | Oui | Espace client + application | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
ISS Propreté | Propreté et services Support Facility management Restauration | 1 060 | Nettoyage bureaux Accueil Espaces verts Maintenance Espaces de travail | Rolls Royce | Oui | Application | Oui | Rapport RSE disponible sur le site Internet du prestataire |
Challancin | Propreté Support Maintenance Sécurité | 250 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Bio-nettoyage Nettoyage transports et voirie Lavage de vitres en hauteur | RATP SNCF hôpitaux de Paris | Île-de-France Normandie Grand Ouest Grand Est Région lyonnaise | Espace client | Oui | Jalons politique RSE disponibles sur le site |
Isor | Propreté | 118 | Nettoyage bureau Nettoyage industriel Bio-nettoyage | Domyos E.Leclerc Dietsmann | Oui | Espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Stem | Propreté Multiservices | 93 | Nettoyage bureaux Bio-nettoyage Nettoyage industriel Remise en état | Renault Mairie de Paris Amazon | Oui | Espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
OMS Synergie | Propreté Multiservices | 74 | Nettoyage bureaux Bio-nettoyage Nettoyage industriel Nettoyage hôtellier | Banque de France Accor Veolia | Oui | Espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
STN Group | Propreté et services | 83 | Nettoyage bureaux Nettoyage hôtellier Nettoyage espaces vente Nettoyage évènementiel | Bataclan Monoprix Marriott | Non | Inconnu | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Pro Impec | Propreté | 65 | Nettoyage bureaux | Aéroport de Lille Bridgestone Hôpital de Bordeaux | Oui | Espace client | Oui | Engagements RSE sur le site Internet |
N Services (ex Sud Services) | Propreté Gestion des déchets Services | 370 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Espaces verts Nettoiement urbain | SNCF Ville de Montpellier Ville de Marseille | Oui | Application mobile | Oui | Charte RSE sur le site internet |
T2MC | Propreté Services Accueil | 110 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Bio-nettoyage Espaces verts Nettoiement urbain | Louvre Château de Versailles La Poste | Oui | Espace client | Oui | Charte RSE sur le site internet |
Agenor | Propreté Espaces verts Services | 57 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Bio-nettoyage Espaces verts Nettoiement urbain | Renault Décathlon Hôtel Carlton | Non (Hauts-de-France & nord de Paris) | Application mobile & espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Essi | Propreté Espaces verts | 57,5 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Bio-nettoyage entretien espaces verts Nettoiement urbain | Christian Dior ministère de l'Economie et des Finances Bibliothèque nationale de France | Oui | Application mobile & espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Guilbert Propreté | Propreté Services Intérim Distribution de matériel de nettoyage | 50 | Nettoyage bureaux Nettoyage collectivités Nettoyage évènementiel et lieux publics | Viparis Aéroville écoles de Paris | Île-de-France Bouches-du-Rhône Normandie Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine Pas-de-Calais Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées | Inconnu | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Cleany | Propreté Services | 6 | Nettoyage bureaux | Bic Back Market Foncia | Paris | Espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Clinitex | Propreté | 2,9 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel | Veolia Bonduelle Burger King | Nord Paris Nantes Sud | Espace client | Oui | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
id Verde | Entretien espaces verts | 800 | Entretien et aménagement des espaces verts intérieurs et extérieurs | ASM Clermont-Ferrand Total Fondation Louis Vuitton | Oui | Inconnu | Non | Politique RSE détaillée sur le site Internet |
Armor Group | Propreté Services | 12 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Nettoyage collectivités Maintenance Conciergerie | / | Région parisienne | Inconnu | Oui | Charte RSE sur le site internet |
Arcade | Propreté Services Sécurité | 70 | Nettoyage bureaux Nettoyage industriel Nettoyage collectivités Nettoyage hôtelier | Accor Sony CIC | Oui | Espace client | Oui | Charte RSE sur le site internet |
Emploi et métiers du secteur du nettoyage
Profil des salariés et répartition des effectifs
Le secteur du nettoyage emploie plus d'un million de salariés en France, dont une majorité d'agents de propreté. Les effectifs sont répartis entre les différentes tailles d'entreprises, des micro-entreprises aux grands groupes nationaux et internationaux.
Perspectives d'emploi et de carrière
Les métiers du nettoyage offrent des opportunités en termes d'emploi et de carrière, notamment pour les personnes sans qualification ou en reconversion professionnelle. La diversité des services proposés permet également une certaine mobilité interne et l'accès à des postes à responsabilités. En outre, la croissance du secteur garantit un potentiel d'embauche important pour les années à venir.
En conclusion, le marché du nettoyage est en pleine évolution, porté par des innovations technologiques et écologiques ainsi que par une demande croissante de la part des entreprises et des particuliers. Les professionnels du secteur doivent rester informés des tendances actuelles pour s'adapter aux changements et saisir les opportunités offertes par ce marché dynamique.